Gestion de patrimoine sur mesure
Vous pouvez vous appuyer sur Cassandre Conseil pour accompagner le suivi, l’optimisation et le développement de votre patrimoine personnel et professionnel sur le long terme. Grâce à des solutions d’assurance-investissement, nous construisons des portefeuilles performants, diversifiés et alignés avec vos objectifs ainsi que votre profil de risque. Nos frais se veulent transparents et compétitifs.
Notre approche repose sur la multi-gestion. Nous sélectionnons avec exigence des stratégies élaborées par des sociétés de gestion reconnues pour leur expertise, puis nous les combinons afin de constituer des portefeuilles solides, cohérents et durables.
Au cœur de notre approche, nous associons de manière équilibrée deux grandes stratégies de gestion : la gestion passive et la gestion active.
Nous considérons ces deux approches comme complémentaires, chacune offrant des avantages spécifiques selon les contextes de marché.
La gestion passive consiste à répliquer la performance d’un indice en reproduisant sa composition. À l’inverse, la gestion active a pour objectif de dépasser un indice de référence grâce à une sélection rigoureuse de titres (stock picking). Chez Cassandre Conseil, nous privilégions la gestion passive pour capter efficacement la performance des marchés actions des pays développés ainsi que les grandes tendances de long terme. En parallèle, nous intégrons la gestion active pour intervenir sur des segments de marché plus spécifiques, où l’expertise des gestionnaires permet, selon nous, de générer une réelle valeur ajoutée.
Notre philosophie d’investissement
- Nos portefeuilles bénéficient d’une diversification mondiale, construite autour d’un nombre limité de fonds soigneusement sélectionnés.
- Nous privilégions une approche de long terme, avec des arbitrages mesurés (stratégie de type « acheter et conserver »).
- Les investissements sont réalisés dans la devise de référence propre à chaque client.
- Nous mettons l’accent sur certains facteurs de performance des actions afin d’optimiser le potentiel de rendement.
- Nous sélectionnons des obligations de qualité, avec une duration maîtrisée.
- Nous intégrons également, dans notre processus de gestion, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Cassandre Conseil est à vos côtés pour vous accompagner et vous guider à chaque étape.
- Développer et valoriser votre patrimoine
- Diversifier vos investissements
- Générer des revenus complémentaires
- Optimiser votre fiscalité
- Donner du sens à vos investissements
- Préparer et organiser la transmission de votre patrimoine
